故事發生在解放前的恐怖夜西南邊陲，深山野嶺的恐怖夜蜿蜒小道上，迎來兩個衣冠楚楚的恐怖夜年輕人。他們是恐怖夜警察局派來的密探齊遠靜和周洛，此行化妝成商人來摸清一夥狡猾土匪的恐怖夜虛實。暮色將至，恐怖夜二人一路輾轉來到僻靜的恐怖夜紫雲道觀投宿。道觀當傢守敬將二人映入其中，恐怖夜心思縝密的恐怖夜齊遠靜卻接連發現瞭道觀內部的可疑之處。對於齊所提出的恐怖夜疑問，道長閃爍其詞。恐怖夜未過多久，恐怖夜他們在附近的恐怖夜閣樓上看到瞭恐怖鬼影，據小道士敘述，恐怖夜兩百年前這裡曾經發生過慘烈的恐怖夜戰爭，所以每當下雨天就會有鬼出來遊蕩。　　並不信邪的齊遠靜悄然展開調查，最終發現瞭不為人知的可怕秘密……