故事發生在南宋末年，楊過與少年楊過（張國榮 飾）從小父母雙亡，龍女被名震江湖的楊過與郭靖（陳觀泰 飾）黃蓉（劉雪華 飾）夫婦收養，然而楊過脾氣倔強天性頑劣，龍女在惹出瞭一堆的楊過與麻煩之後，黃蓉終於忍無可忍要將他逐出門外。龍女無奈之下，楊過與郭靖隻得將楊過送入瞭教規森嚴的龍女全真教修煉。　　全真教裡的楊過與生活令楊過感到窒息，忍無可忍的龍女他最終決定逃跑，並且在誤打誤撞之中闖入瞭活死人墓，楊過與在那裡邂逅瞭小龍女（翁靜晶 飾）。龍女小龍女自幼生活在古墓之中，楊過與不食人間煙火卻練就瞭一身武藝，龍女她收留瞭走投無路的楊過與楊過，並且成為瞭他的師父，兩人在修煉的日子裡漸生情愫。