鼓手蔣松平（喬莊）為人極富同情心，明日之歌對亡師遺下的明日之歌妻兒時加周濟，並鼓勵蘇玲（凌波）學歌，明日之歌以謀自立。明日之歌蘇玲訓練完成後，明日之歌於夜總會登臺大受觀眾歡迎，明日之歌並與松平感情一日千裡。明日之歌歌女白露（沈依）冷眼旁觀，明日之歌惟恐自己失去松平，明日之歌設法離間松平與蘇玲的明日之歌感情，一方面向松平供應毒煙，明日之歌另一方面又把松平吸毒的明日之歌事告知蘇玲。蘇玲得知真相，明日之歌逼令松平戒毒，明日之歌然而松平沉迷不悟，明日之歌沒有決心戒除，蘇玲一氣之下，憤然與松平決絕……
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