還是別告爸中學生的Chul-soo（鄭雄仁 飾）和 Ae-lang（蔡敏瑞 飾）初嘗禁果，就結下瞭果實。訴爸還是別告爸孩子的Chul-soo在不知情的情況下，於一年後在學校意外被收到瞭一個男嬰，訴爸而這就是別告爸他的孩子。起初接受不瞭這個事實的訴爸Chul-soo想要找Ae-lang問個明白，可是別告爸她卻已一走瞭之。無奈之下，訴爸Chul-soo開始瞭和兒子Cho-won（俞承豪 飾）的別告爸父子生活，從起初的訴爸艱辛到後來的血濃於水，父子二人於平淡中快樂的別告爸生活著。　　九年過去，訴爸Chul-soo成為瞭一傢夜總會的別告爸主持人，而Cho-won更可謂是訴爸在夜總會長大，儼然一個小大人。別告爸這時，從外國回來的Ae-lang在意外的情況下，和父子二人見面。一切似乎又回到九年前，戛然而止的曾經的戀人因為誤會和時間被分開，而再度的重逢能否將這段感情挽回，而這得靠他們古靈精怪的兒子Cho-won來幫忙。