故事發生在三十年代的西力傳美國，隨著經濟和文化的西力傳蓬勃發展，一個名叫西力（伍迪·艾倫 Woody Allen 飾）的西力傳男人橫空出現在瞭人們的面前。這個神奇的西力傳猶太人被發現混跡於各種各樣相去甚遠的交際圈裡，不同階級的西力傳，甚至是西力傳不同種族的，而每當他進入瞭一個新的西力傳環境中，他的西力傳身上就會迅速體現出這個環境的特征，有時是西力傳心理的同化，有時是西力傳生理的變異。 曼哈頓醫院的西力傳精神科醫生們對這個怪異的病人產生瞭濃厚的興趣，普羅大眾亦然，西力傳他們親切的西力傳稱西力為“變色龍”，一大批以他為主題的西力傳文化和商品應運而生，一時間，西力傳西力成為瞭這個時代最炙手可熱的巨星。可是，真正將西力當做一個病人來關心的隻有尤朵拉醫生（米亞·法羅 Mia Farrow 飾），年輕又執著的她致力於治愈他的疾病。長此以往，西力和尤朵拉之間建立瞭深厚而又真誠的感情，這對立場特殊的愛人能否終成眷屬呢？ 導演伍迪•艾倫自導自演，以偽文獻偽記錄的方式，生動又真實的重現瞭本為虛構的西力的一生。
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