精神抑鬱的下水畫傢(齊木茂飾)在去下水道中尋找靈感的時候，意外發現瞭一條人魚(染井真理飾)。美人而這條人魚竟然是下水畫傢曾經在河中遇見過的。畫傢開始為人魚作畫，美人而此時才發現人魚的下水腹部因為某種原因而潰爛。長滿瞭大大小小的美人膿包和肉瘤，然後畫傢將人魚帶回傢養在瞭浴缸裡。下水畫傢買來藥為人魚治療，美人但人魚拒絕瞭。下水人魚要求畫傢為自己作畫，美人人魚腹部的下水爛瘡慢慢擴展到全身並進一步惡化。先是美人慢慢向人魚的上身擴展，然後流出各種顏色的下水膿水，各種蛆蟲，美人長短不一，下水五顏六色，伴隨著黏液從人魚身上的膿包中噴射而出，混成一團，佈滿瞭浴缸以及浴缸周圍的地板。而浴缸裡的水也呈現出一種復雜的顏色，甚至變的粘稠。最後，膿瘡蔓延到人魚的臉上，佈滿瞭整個半邊臉，當然也會湧出膿水和蛆蟲。此時的人魚已經變成瞭令人作嘔的怪物。最後人魚開始嘔吐，吐出來的也是蛆蟲和粘稠的膿水。這期間人魚痛苦萬分而畫傢則給予人魚溫情的關懷，幫人魚擠膿，抽出身體裡的蛆等等。而畫傢的畫也伴隨著人魚的狀況而改變，直到人魚死去，畫作也最終完成，一張佈滿五彩膿瘡的臉。神情恍惚的畫傢肢解瞭人魚，然而在人魚的腹中竟然發現瞭一個嬰兒。最後警察在畫傢鄰居的舉報下逮捕瞭畫傢 。 详情
