在充滿大正風情的悲傷天使紅燈區，負債累累的悲傷天使失業男子茂，在這裡邂逅瞭紅牌妓女一美；對一美一見鍾情的悲傷天使茂選擇在妓院當保鑣，陪伴並保護一美。悲傷天使然而，悲傷天使紅燈區充斥的悲傷天使不單單是橫流的慾望，更暗藏瞭人性的悲傷天使陰暗與脆弱，讓兩人的悲傷天使愛情漸漸蒙上死亡的陰影…