故事發生在中古世紀，阿祖阿祖爾是爾和個金發碧眼的歐洲貴族，與父親生活在豪華的馬爾宮殿中。與他共同生活的阿祖，還有奶媽和她的爾和兒子——黑發、褐色皮膚的馬爾阿斯馬爾。奶媽悉心照顧兩個男孩，阿祖並且給他們講述仙靈女的爾和童話故事。但是馬爾隨著阿祖爾慢慢長大，他父親把他送到外面接受更專業的阿祖教育，並且解雇瞭奶媽，爾和把她和阿斯馬爾趕出瞭宮殿。馬爾 成年後的阿祖阿祖爾回到瞭宮殿，決定要外出冒險，爾和卻意外流落到瞭陌生的馬爾國度。在這片中東土地上，阿祖爾經歷瞭多番波折之後，居然與奶媽和阿斯馬爾重逢。隨後，這兩位代表著不同種族的王子——阿祖爾和阿斯馬爾，都決定要去尋找仙靈女，途中他們遇到種種困難，互為競爭對手的他們能否救出仙靈女……
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