本片以朝鮮初期時代為背景，觀相戲說瞭朝鮮世祖篡位的觀相歷史。亂臣後代金乃敬（宋康昊 飾）擁有看面相識人的觀相技能，但卻由於身份卑微隻能和妹夫（趙鄭錫 飾）還有兒子鎮衡（李鐘碩 飾）隱居於荒野。觀相漢陽最大妓院的觀相老板娘（金惠秀 飾）專程來拜訪瞭金乃敬，並遊說他前去漢陽靠看相賺錢，觀相但卻遭到瞭鎮衡的觀相不理解。來到漢陽後的觀相金乃敬步步為營，賺到瞭大錢並得到瞭忠臣金宗瑞（白允植 飾）的觀相賞識，甚至獲得瞭國王的觀相信賴。可是觀相由於出色的才能金乃敬不得不卷入瞭國王的親弟弟首陽大君（李政宰 飾）爭奪王位的爭鬥中，並且還連累瞭已經改名換姓中瞭狀元的觀相兒子鎮衡。金乃敬決定幫助金宗瑞和小國王破壞首陽大君的觀相陰謀，可是觀相他能看透人心卻不能決定人的命運。歷史的觀相洪流還是不停地流逝著。
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