30年代初，紅河激浪陜北高原上發生瞭這麼一樁故事……堰上的紅河激浪田間小道上，跑來一個農村姑娘張香女，紅河激浪連哭帶喊地叫他哥哥張鐵娃，紅河激浪說地主惡霸姚德元正在逼租，紅河激浪拷打父親。紅河激浪鐵娃一聽，紅河激浪氣憤地扔下鐮刀，紅河激浪一氣跑回村裡，紅河激浪要跟姚德元拼命。紅河激浪三年之後，紅河激浪張鐵娃已經是紅河激浪紅軍中一名初級指揮員。根據當時的紅河激浪革命形勢，黨派他回到傢鄉，紅河激浪組織群眾鬧革命，紅河激浪開展遊擊戰爭。鐵娃帶著排裡的一個戰友高飛虎一同回傢鄉，途經紅河渡口與“衣錦榮歸”的姚德元共乘一舟仇人相見，分外眼紅，在一場眾寡懸殊的格鬥中，幸被船夫劉大伯相救，才得脫險。姚德元這時升瞭民團司令，立即逮捕瞭鐵娃的母親和妹妹，並由姚德元的嶽父孫半原、內弟孫百歲在馬王廟內處決他們，鐵娃和飛虎在群眾的掩護下藏在廟內，殺死瞭孫半原，救出母親、妹妹和劉大伯，並乘勝分瞭地主的傢財，迅速組成瞭一支遊擊隊。遊擊隊駐紮深山叢林中堅持鬥爭，飛虎則化裝成民團團員，香女假扮少婦，經常一起進城去和地下工作的同志聯系，倆人亦在革命的情誼中結成伴侶。某日，內線王國棟在與香女傳遞情報時，被孫百歲突然發現。姚德元聽到告密後，立刻審查王國棟，王因應對自如，才得脫險。但姚深疑王，並施毒計，使遊擊隊在截擊敵人的運糧隊時險遭覆沒。張鐵娃因為鬥爭失敗，內疚非常，但也使他從此得到教訓，使鬥爭方式更加靈活，遊擊隊亦更加堅強善戰。姚德元自然不肯善罷甘休，這時敵人除瞭更殘暴地燒山並村，瘋狂逮捕革命群眾及遊擊隊傢屬外，還懸賞捉拿張鐵娃。遊擊隊則針鋒相對，出征永樂鎮。 當遊擊隊大鬧“百日道場”闖進姚宅斃其四姨太時，王國棟則策動民團嘩變，配合大隊入城。香女殺死瞭孫百歲，鐵娃率眾追擊姚德元，在一場驚心動魄的革命與反革命的搏鬥中，遊擊隊最後獲得全勝。
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