聖源（金東旭 Dong-wook Kim 飾）還是後宮世子時，在大臣申參判傢偶遇其女華妍（趙茹珍 Yeo-Jeong Jo 飾），帝王一見傾心。後宮但其母後為瞭自己的帝王政治野心將華妍許配給瞭他同父異母的哥哥作王後，聖源因此遠走他鄉。後宮華妍本與傢中的帝王仆人權侑（金民俊 Min-jun Kim 飾）是一對戀人，無意間得知將要入宮為妃，後宮因而私奔卻被父親抓到，帝王為瞭保全戀人性命無奈入宮。後宮五年後殿下病重，帝王在母後的後宮陰謀和安排下聖源大君回宮繼承瞭王位當瞭傀儡皇帝，華妍的帝王父親也在政變中遭遇其母後迫害被處死。此時的後宮聖源大君遇到已成為皇嫂的華研，權利的帝王束縛更燃燒瞭他心中禁忌的欲望。而保住性命的後宮傢奴權侑私奔失敗後卻被申參叛閹割，為瞭登上權力的頂峰報仇雪恨進宮當瞭內侍，忍辱偷生。以宮廷鬥爭為背景，三人命運交織，在愛欲和權力，激情與仇恨的矛盾沖突下醞釀著一場悲劇。
