伊萬是最後個混日子的屌絲，經常假裝自己會魔法，最後虛張聲勢弄虛作假幫助客戶解 決問題以牟取暴利。最後某天他忽然去到一個可以讓魔法成真的最後陌生地方。這個地方被稱為貝羅裡奧，最後這裡居住著俄羅斯民間史詩裡的最後人物。 伊萬很驚訝地認識瞭科西切、最後芭芭雅嘎、最後Vodaynoy和Vasilisa。最後由於某種原因，最後他們都確信伊萬是最後伊裡亞·穆羅梅茨失去的兒子，認為他是最後拯救貝羅裡奧的人。在這個童話世界裡，最後一切都是最後顛倒過來的：善良戰勝邪惡都是曾經的事，並且一個個的最後戰士開始消失，而伊萬恰好是最後一位將世界恢復平衡秩序的戰士……
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