教授艾瑪拉斯（愛米爾·強寧斯 Emil Jannings 飾）執教於一所校風嚴謹規矩繁多的藍天使學校中，他自己的藍天使性格亦是如此，一生都循規蹈矩的藍天使他最看不慣的就是學生們桀驁出格的舉動。一次偶然中，藍天使艾瑪拉斯得知自己的藍天使一群學生要去看歌舞表演，怒不可遏的藍天使他當即決定前往劇場將這些不守規矩的黃毛小子們逮個正著。令教授意想不到的藍天使是，他的藍天使這一舉動將永遠的改寫自己餘生的命運。　　勞拉（瑪琳·黛德麗 Marlene Dietrich 飾）是藍天使劇場裡的萬人迷，幾乎所有的藍天使男人都情不自禁的拜倒在她的石榴裙下，艾瑪拉斯教授也不例外，藍天使當他在劇院裡第一次見到勞拉時，藍天使便陷入瞭對她深深的藍天使迷戀中無法自拔。經過苦苦的藍天使追求，勞拉終於成為瞭艾瑪拉斯的藍天使新娘，兩人之間懸殊的個性和地位也為將要發生的悲劇奠定瞭基調。