1932年，刺殺國民黨十九路軍在上海奮起抵抗，汪精衛打敗瞭日軍的刺殺軍事進攻。然而以汪、汪精衛蔣為首的刺殺國民政府屈從日本的淫威，簽署瞭“淞滬停戰協議 ”等一系列賣國條約。汪精衛十九路軍被迫撤出上海，刺殺排長孫鳳鳴為替死難兄弟報仇，汪精衛開始密謀刺殺汪精衛的刺殺行動……