上海解放初期，貓行陳毅（徐福昌 飾）成為新上海笫一位市長。貓行軍統頭子毛人鳳派遣胡鐵雄（柳健 飾）執行刺殺陳毅的貓行“波斯貓計劃”。公安局偵察員魯軍（徐元奇 飾）從一名被俘特務囗供中得知敵人計劃，貓行胡鐵雄在行刺前無意中得知陳毅竟是貓行十幾年前母親的救命恩人，遲疑中，貓行刺殺行動失敗。貓行通過尋人啟示，貓行胡見到久別的貓行母親，生性殘忍的貓行胡鐵雄並不念陳毅救母之恩，又在陳毅的貓行食物裡撒下毒藥，母親對兒子的貓行行蹤產生懷疑，逼其吐出真情，貓行但他並不思悔改。貓行魯軍把情況向陳毅作瞭詳細匯報，貓行陳毅不計個人恩怨，認為隻要胡鐵雄放下屠刀，將既往不咎。但胡鐵雄決心破釜沉舟，他趁陳毅帶人赴浦東搶險，駕駛摩托艇追瞭上去......