原振俠（錢小豪 飾）受警方所托，原振緊急介入一起人質綁架案件，俠與女記者彩虹（張曼玉 飾）為得到第一手資料不惜打亂警方佈置，原振幸而原振俠力挽狂瀾，俠與拯救行動圓滿達成，原振但彩虹自此糾纏原振俠使其不勝厭煩。俠與原振俠擺脫彩虹後在自己傢中遇見一名泰國男子黑龍（狄威 飾），原振後者要求原振俠返回泰北，俠與以解除他身上的原振血降。當夜原振俠身上血降爆發，俠與他隻得求助亦師亦友的原振衛斯理（周潤發 飾）。原來一年前原振俠在泰國結識女子芭珠（崔秀麗 飾），俠與芭珠所在蠱族的原振大巫師（徐錦江 飾）以芭珠作為祭神之禮，原振俠出面救出芭珠，俠與兩人終未能逃脫巫師魔掌，原振雙雙被下瞭降頭，一年後降頭發作，原振俠請求衛斯理和白素（胡慧中 飾）同赴泰國，芭珠男友黑龍亦出現相助原振俠解除降頭之危……
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