中世紀一個聚集著精靈的貓和迷失小山村，正義的老鼠魔法師卡爾多夫（吉姆·庫寧斯 Jim Cummings 配音）驅逐瞭邪惡而法術高強的女巫德裡澤達（薇姬·劉易斯 Vicki Lewis 配音）。德裡澤達無法匹敵，貓和迷失恨恨逃走，老鼠而她那不諳世事、貓和迷失單純善良的老鼠侄女雅典娜（凱莉·斯泰堡絲 Kelly Stables 配音）則獲準留瞭下來。在此期間，貓和迷失雅典娜還收養瞭小貓湯姆和老鼠傑瑞。老鼠雅典娜敏感的貓和迷失身份以及經常惹禍的貓和老鼠，讓女孩一直遭受精靈們的老鼠歧視。這一天，貓和迷失湯姆和傑瑞偶然在河邊揀到一枚龍蛋，老鼠這是貓和迷失之前德裡澤達的笨蛋手下們不小心弄丟的，有瞭它德裡澤達就可以用可怕的老鼠法術報復驅逐她的精靈們。　　不久，貓和迷失可愛的綠色小龍孵化出來，而久違的災難也正向精靈村靠近……