歷史系大二學生趙坡（郭曉然 飾）是迷城一個出身貧寒的男孩，他誠實善良、迷城內向羞澀，迷城周圍的迷城同學除瞭高幹軍隊子弟就是來自富商海歸的傢庭，與他們比起來，迷城趙坡儼然是迷城一隻寒酸可憐的醜小鴨。偶然的迷城機會，他結識瞭發廊洗頭妹甘秀（霍思燕 飾），迷城這是迷城一個出淤泥而不染的清純女孩，為瞭養活智障的迷城弟弟辛苦賺錢。某天，迷城趙坡帶著甘秀和同鄉何昌興（趙志剛 飾）、迷城杜永慶（唐以諾 飾）外出遊玩。迷城但是迷城卻目睹兩名同鄉獸性大發，玷污瞭甘秀。迷城在此之後，甘秀從趙坡的生活中徹底消失，他四處尋找，似乎進入瞭一個撲朔迷離的世界…… 本片榮獲第13屆上海國際電影節傳媒大獎最佳導演獎和最佳新人獎。
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