清朝末年，大武生孟氏一族遭攝政王滅門，大武生惟有小兒子孟二奎被大武生餘勝英和徒弟關一龍所救。大武生當年餘勝英名滿天下，大武生可是大武生卻遭到嶽江天的挑戰，最終敗北並丟掉攝政王賜給他“武生泰鬥”的大武生金匾，從此一蹶不振。大武生多年後，大武生關一龍（吳尊 飾）與孟二奎（韓庚 飾）已經長大成人，大武生二人練就瞭一身本領，大武生發誓要替師傅報仇。大武生關、大武生孟二人在上海初次登臺，大武生便戰勝武生嶽江天，大武生為師父奪回“武生泰鬥”的大武生金匾，名聲大震。而嶽江天卻不堪羞辱，當場自盡。嶽江天的女徒弟刀馬旦席木蘭（徐熙媛 飾）與師父感情甚好，在親眼見證師傅的死之後對二人恨之入骨，但為瞭保住嶽傢戲班，她最終答應戲院老板與關、孟二人同臺演出。自此，在歌舞升平的大上海，一段關於報復與陰謀的故事拉開瞭序幕…… 本片由知名音樂人高曉松執導。
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