午夜時分，午夜天鵝在人妖秀舞廳，午夜天鵝濃妝艷抹的午夜天鵝跨性別者凪沙（草彅剛 飾）在舞臺上跳著蹩腳的天鵝湖。為瞭錢，午夜天鵝她同意暫時收留親戚的午夜天鵝女兒一果（服部樹咲 飾）。長期受到酗酒母親暴力對待的午夜天鵝一果沉默寡言。當她出瞭車站，午夜天鵝看著眼前親戚口中的午夜天鵝「叔叔」，盡管困惑卻也沒多說什麼。午夜天鵝某天，午夜天鵝一果經過芭蕾舞教室深受吸引，午夜天鵝並在舞蹈老師積極邀請下加入學習。午夜天鵝然而，午夜天鵝為瞭支付學費，午夜天鵝她開始瞞著凪沙從事非法打工卻身陷險境，午夜天鵝讓凪沙不得不出面善後。也因此，凪沙得知瞭一果驚人的舞蹈天分，看著一果翩翩起舞的身影，他在一果的身上找到自己向往多年的少女夢，以及成為母親的渴望，他決定不計代價也要幫助一果完成躍上舞臺的夢想！