志成（古天樂 飾）還在警校的龍邊緣時候便被派往潛入黑社會的洪興社做臥底，智勇的龍邊緣志成後來成為瞭幫中老大飛龍（劉德華 飾）的賞識。多年來上司都要求志成交出飛龍的龍邊緣犯罪證據，但志成發現飛龍不過是龍邊緣一名商人而已，更發現飛龍有改邪歸正的龍邊緣意圖。 飛龍有一名好兄弟阿豹（黃秋生 飾）因為被出賣，龍邊緣 被警方打至重傷癱瘓瞭，龍邊緣兒子文俊（譚耀文 飾）決心要為父親報仇，龍邊緣更要奪得江湖上老大的龍邊緣位置，於是龍邊緣他有瞭陷害飛龍的陰謀。果然，龍邊緣飛龍這時不但被警方通緝，龍邊緣兒子的龍邊緣生命更受到瞭文俊的威脅。志成及時趕到，龍邊緣救走瞭飛龍，龍邊緣但飛龍的妻子還是死去瞭。悲傷之極的飛龍要找文俊報仇，志成不想看到飛龍因殺人被捕，於是表明瞭自己的身份……
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