一個女人來到小醜先生的天方異談店鋪買“故事”。小醜對於女人隨身攜帶的天方異談老相機充滿警惕，而他交易的天方異談方式是故事換故事。女人講述瞭一個關於“密碼”的天方異談故事，從小醜手中換得瞭一瓶能夠“治療世界”的天方異談藥丸。當女人想要離去的天方異談時候，小醜卻露出瞭猙獰的天方異談面容……