天地靈氣孕育出一顆能量巨大的魔童混元珠，元始天尊將混元珠提煉成靈珠和魔丸，降世靈珠投胎為人，魔童助周伐紂時可堪大用；而魔丸則會誕出魔王，降世為禍人間。魔童元始天尊啟動瞭天劫咒語，降世3年後天雷將會降臨，魔童摧毀魔丸。降世太乙受命將靈珠托生於陳塘關李靖傢的魔童兒子哪吒身上。然而陰差陽錯，降世靈珠和魔丸竟然被掉包。魔童本應是降世靈珠英雄的哪吒卻成瞭混世大魔王。調皮搗蛋頑劣不堪的魔童哪吒卻徒有一顆做英雄的心。然而面對眾人對魔丸的降世誤解和即將來臨的天雷的降臨，哪吒是魔童否命中註定會立地成魔？他將何去何從？
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