查理（哈威·凱特爾 Harvey Keitel 飾）和意大利移民朋友們混跡在紐約曼哈頓的窮街陋巷下東區，沒有固定職業，窮街陋巷靠著替黑手黨賣命混口飯吃。窮街陋巷查理的窮街陋巷好友喬尼（羅伯特·德尼羅 Robert De Niro 飾）欠瞭黑市商人邁克爾的錢，卻無力償還，窮街陋巷整日被追債。窮街陋巷查理與喬尼的窮街陋巷表妹特麗莎真心相愛，但是窮街陋巷特麗莎希望他能離開這種不穩定的生活，去尋找新生活。窮街陋巷邁克爾因為找喬尼要不到錢而惱羞成怒，窮街陋巷查理為瞭幫喬尼擺平此事，窮街陋巷承諾他會盡早還錢。窮街陋巷在酒吧裡，窮街陋巷邁克爾發現喬尼已經窮到極致，窮街陋巷根本就不可能還錢時，窮街陋巷兩人扭打在一起。失控的喬尼拔槍瞄準邁克爾，逼退瞭邁克爾。為瞭躲避邁克爾的報復，查理、喬尼、特麗莎三人決定躲到鄉下去，他們在開車去看電影的路上，一輛汽車從後面追上來。車裡正是邁克爾，他拔出手槍向三人的車子開火。汽車被撞翻瞭，受傷的三人，艱難地從車中爬出，面對茫茫黑夜，他們發出瞭無望的哭喊。
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