位於冥府魔道盡頭的魔狩人魔界，曾經作為冥界三魔王之一君臨天下的魔狩人夜魔，因為觸犯禁忌而被幽禁長達350年之久。魔狩人刑滿之後，魔狩人她被派到人間追緝那些危害人類的魔狩人魔物。在一個大雨滂沱的魔狩人夜晚，高中生黑鐵生正和同學回傢，魔狩人突然兩隻鷹身人首的魔狩人魔物從暗處襲擊他們。關鍵時刻，魔狩人夜魔出手除掉這兩個怪物。魔狩人第二天，魔狩人夜魔以轉校生的魔狩人身份來到鐵生的班級讀書，她美艷動人，魔狩人充滿神秘感，魔狩人讓男生們頗受吸引。魔狩人與此同時，一位女老師和惡魔簽訂瞭協議，為害人間。與鐵生有著宿命牽絆的夜魔，她們要一起面對來自異世界的挑戰……　　本片根據毛羽毛現的漫畫原作改編。